Investimentos – Garza Inteligência Financeira

A Garza Investimentos é uma Consultoria de Investimentos, Wealth Managemente Multi-Family Office habilitada pela CVM e registrada em todas as principais plataformas de investimentos do Brasil. Possui equipe especializada em Asset Allocation e consultores capacitados para compreender e atender as demandas dos clientes.

Nossos Serviços

A Garza Investimentos oferece uma abordagem completa e personalizada para a gestão financeira, cuidando de cada família ou indivíduo de forma holística e integral.

Perfil de
Investidor

Avaliamos cada cliente
individualmente, coletando
informações sobre sua situação
financeira, objetivos e perfil de risco,
nos permitindo fornecer orientação
e recomendar investimentos de
forma personalizada.

Diagnóstico da
Carteira Atual

É o primeiro passo para avaliar se a
distribuição de ativos está alinhada
com os objetivos e perfil de risco do
cliente.

Asset
Allocation

Estratégia de distribuição de
recursos financeiros entre classes
de ativos, definida por uma equipe
altamente qualificada e dedicada a
monitorar os movimentos de
mercado, traduzindo informações em
recomendações de investimentos.

Consolidação
de Carteiras

Reunimos as informações
financeiras de todas as instituições
em que o cliente possui posição,
permitindo uma visão consolidada
da situação financeira e facilitando
tomada de decisões.

Construção
do Portfólio

Fornecemos recomendações com
uma relação de risco e retorno
otimizada de acordo com
necessidade e objetivos financeiros,
avaliando todas as características
dos investimentos disponíveis.

Relatório  Gerencial
e de Performance

Monitoramos e avaliamos regularmente
a performance dos investimentos,
fornecendo informações sobre o
rendimento, risco e alocação de ativos
com base em padrões de mercado para
manter a carteira alinhada com objetivos
financeiros e perfil de risco do investidor.

Rebalanceamento

É o processo de ajustar a alocação
de ativos em um portfólio para
mantê-lo sempre alinhado com os
objetivos e perfil de risco do
investidor. Ele pode incluir a compra
e venda de novos ativos em função
de mudanças de cenários.

Educação Financeira
e Atendimento Próximo

Compartilhamos conhecimento
em todas as etapas do nosso
processo. Dessa forma o cliente
adquire cada vez mais confiança
em nossas estratégias,
facilitando o entendimento e as
tomadas de decisão.

Wealth
Management 360º

Cuidamos da vida financeira
dos nossos clientes de forma integral, avaliando tecnicamente aspectos que englobam Proteção, Investimento e Previdência.

Entre em contato com a Garza e prepare um plano personalizado para você.

Seja você um investidor experiente ou um iniciante no mercado, nós estamos aqui para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros.

Fale com nossa equipe

Conheça nosso Multi Family Office e tenha acesso à:

Assessoria
exclusiva e
dedicada
Veículos para
alocação dos
recursos e apoio à
criação de fundos exclusivos
Análise de viabilidade
econômica e suporte
administrativo/
financeiro e situações
de contingência
(concierge)
Planejamento
tributário, financeiro,
sucessório e
patrimonial
(imobiliário e gestão
de risco)
Estrutura
offshore

Saiba Mais

Nossos Números

A trajetória do nosso trabalho é vinculada diretamente aos profissionais altamente comprometidos e experientes, que ao longo do tempo têm se destacado no mercado financeiro e recebido reconhecimento tanto de nossos clientes quanto de órgãos e parceiros de mercado.

+R$ 800 bilhões

em investimentos geridos

+25 anos

de experiência no mercado financeiro

7 prêmios

em publicações especializadas

Nossos diferenciais

Sem conflitos
de interesses

Nossas soluções são pautadas pela total ausência de conflitos de interesses, assegurando que nossas recomendações
são exclusivamente alinhadas aos
objetivos dos nossos clientes.

Sem remuneração
por venda de produto

Nossa abordagem é transparente e imparcial. Não recebemos repasse por venda de produtos, garantindo que a escolha seja tomada com base na melhor alternativa para
o cliente, de acordo com a situação.

Multiplataforma

De forma independente, atuamos sem
vínculo exclusivo com nenhuma instituição. Permitindo que nossos clientes invistam
com liberdade, escolhendo as opções que
mais se adequam às suas expectativas.