Gestão de Patrimônio
Na Garza acreditamos que as soluções devem ser construídas de acordo com cada necessidade. Não ofertamos produtos de prateleira, mas combinamos e desenvolvemos serviços através de inteligência, conhecimento e criatividade.
A partir do completo entendimento dos objetivos e perfil de cada família, bem como sua situação financeira e patrimonial, nosso time de especialistas elabora um completo planejamento financeiro, de forma a buscar as mais adequadas e eficientes soluções de proteção, previdência e investimentos.
Inteligência Financeira de ponta a ponta
A Garza Inteligência Financeira oferece uma abordagem completa e personalizada para a gestão de patrimônio. Cuidamos de cada família de forma holística e integral, protegendo o presente e criando o futuro.
Estamos conectados a todas plataformas do mercado, identificando e recomendando o que há de melhor para os nossos clientes. Somos independentes e eliminamos qualquer conflito de interesses. Nosso interesse, é o seu interesse.
Além disso, fornecemos assessoria exclusiva e dedicada para diagnóstico da situação patrimonial, tributária, sucessória e previdenciária.
Expertise em todas as etapas do processo
Diagnóstico da alocação atual
O diagnóstico da alocação atual é o primeiro passo para avaliar se a distribuição de ativos está alinhada com os objetivos e perfil de risco do cliente
Asset Allocation por perfil de risco
Se trata da distribuição de recursos financeiros entre classes de ativos de acordo com a tolerância ao risco do investidor, buscando maximizar retorno e minimizar risco, para alcançar objetivos financeiros
Consolidação de Carteiras
Consolidação de carteiras reúne informações financeiras de todas as instituições em que o cliente possui posição, permitindo uma visão consolidada da situação financeira e facilitando tomada de decisões.
Diagnóstico de situação
Esse serviço inclui avaliação da situação patrimonial, tributária, sucessória previdenciária, identificando possíveis problemas e oportunidades, e fornecendo recomendações para maximizar a proteção e otimizar a estrutura financeira. O objetivo é garantir que a situação financeira esteja alinhada com as necessidades e objetivos do indivíduo ou empresa.
Assessoria exclusiva e dedicada
Atender às necessidades específicas do cliente, fornecer orientação e recomendações sobre assuntos financeiros, com acompanhamento e atualização do progresso do cliente em relação a seus objetivos financeiros. O objetivo é garantir que o cliente tenha acesso a orientação financeira personalizada e estratégias para atingir seus objetivos financeiros
Atendimento analítico por persona
Avaliamos cada cliente individualmente, coletando informações sobre sua situação financeira, objetivos e perfil de risco, fornecendo orientação e recomendando investimentos de forma personalizada. Também é comum utilização ferramentas analíticas para identificar tendências e padrões no comportamento de investimentos com o objetivo de enriquecer a capacidade de tomadas de decisão.
Análise e recomendação de ativos
Análise e recomendação de ativos avaliando as características dos investimentos disponíveis, tendo como objetivo de fornecer recomendações com uma relação de risco e retorno otimizada de acordo com necessidade e objetivos financeiros do cliente.
Relatório gerencial de performance
Fornecemos informações sobre o rendimento, risco e alocação de ativos com base em padrões de mercado para acompanhar e avaliar investimentos, métricas estas que servirão como como base de apoio para a tomada de decisões.
Acompanhamento do portfólio de investimento
É o processo de monitorar e avaliar regularmente a performance dos investimentos para manter a carteira alinhada com objetivos financeiros e perfil de risco do investidor.
Rebalanceamento customizado da carteira
É o processo de ajustar a alocação de ativos em um portfólio para mantê-lo alinhado com os objetivos e perfil de risco do investidor. Ele pode incluir a compra e venda de novos ativos em função de mudanças de cenários, do comportamento do mix de investimentos dentro do portfólio, bem como alterações nos objetivos e perfil do cliente.
Contato direto com o gerente de investimentos
Esse serviço permite que os clientes discutam suas necessidades e objetivos financeiros e acompanhem de perto a gestão de sua carteira.
Apoio à criação de fundos exclusivos
Apoio à criação de fundos exclusivos é o processo de ajudar os investidores a criar e gerenciar seus próprios fundos, para atender suas necessidades e objetivos financeiros específicos.
